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中国工程机械企业并购背后的故事

时间:2014-01-15  来源:中国筛分机械网  浏览次数:509

凯傲成功挂牌交易

  法兰克福当地时间2013年6月28日上午9时21分,随着凯傲集团CEO里斯盖的摇铃声音响起,世界首屈一指的工业用叉车制造商之一——凯傲集团公司(下称“凯傲”)在德国法兰克福证券交易所成功挂牌交易。股票开盘价24.19欧元,整个法兰克福交易大厅响起长时间的掌声。
  潍柴动力股份有限公司(下称“潍柴动力”)通过行使凯傲认购期权进一步增持凯傲股权达到其上市后总股本的30%,对凯傲控制力进一步增强,国际化进程又迈出重要一步。

凯傲全球排名第二

  凯傲目前是全球排名第二、欧洲排名第一的工业叉车制造商,占全球叉车市场份额的15%,国际市场占有率名列世界前茅。通过增持凯傲公司股份并上市,潍柴动力对凯傲控制力进一步加强,并避免了未来进一步增持可能触发的要约收购风险,向控制全球顶级叉车业务资源迈出了关键一步。通过与凯傲进行广泛的业务合作,潍柴动力将极大提升自身在叉车业务上的规模、品牌、技术、售后服务等方面的竞争力,为打造全球领先、拥有核心技术、可持续发展的装备制造集团奠定了坚实基础。
  凯傲上市后,潍柴动力将获得更优的参与公司治理条件:持有凯傲公司30%或以上的股份时,潍柴动力可提名监事会8名股东代表中的3名;持有33.3%股权时,凯傲监事会主席由潍柴动力提名委任。通过派遣监事,保证了潍柴动力作为大股东参与凯傲公司运营的权利,同时使得潍柴动力有机会主导凯傲在亚太地区的重大战略,在不影响公司治理效率的基础上,充分发挥潍柴动力在亚太市场的优势,推动交易完成后凯傲与潍柴动力实现全球战略的统一,实现协同效应。

三一收购剩余10%股权

  2013年7月1日晚间,三一重工公告,公司全资子公司三一国际发展有限公司出资5489.77万美元收购中信开曼持有的CPMachineryLimitedS.r.l100%股权,从而获得德国普茨迈斯特(PutzmeisterHoldingGmbh)10%股权。收购普茨迈斯特,是三一重工打造“世界最大混凝土机械制造商”的龙头地位的重要步骤。
  CPMachineryLimitedS.r.l.系一家在卢森堡设立并注册的公司,股本为361万欧元。截至2012年12月31日,该公司总资产约3639万欧元,总负债约31万欧元。

三一重工总裁向文波

  三一重工总裁向文波透露,普茨迈斯特被收购后年利润大增,原因有四:一是销售收入有所增长;二是采购成本大幅下降;三是市场整合,三一重工退出了“大象”的市场;四是德国经济复苏势头较好。值得注意的是,根据2013年5月16日汇率折算,三一国际发展出资54897747美元相当于人民币3.41亿元。粗略估计,与2012年初中信基金的人民币2.95亿元收购价相比,此次三一重工的收购价格略高于当时的收购价格,溢价16%.
  据统计,普茨迈斯特混凝土机械在德国占比10%,西欧占比33%,印度占比60%,全球占比21.5%,为世界混凝土机械龙头企业,收购后,三一重工混凝土机械业务将同普茨迈斯特混凝土机械业务实现优势互补效应。

中联并购CIFA收官

  2013年9月10日,中联重科发公告称,已于9月9日与香港CIFA公司其他股东完成了股权交割手续,100%控股香港CIFA.完成此笔交易意味着中联重科实现了对世界排名第三的混凝土机械制造商——意大利CIFA公司的全资控股。
  中联重科方面表示,此举有利于提高公司未来盈利能力,预计2013年公司每股收益将增加0.02元,净资产收益率将增加0.76%.
  2012年底,中金公司发布报告称,CIFA从2012年起已经实现了扭亏为盈,规模及盈利能力均已恢复到金融危机前的水平。同时,在技术转移、高端产品代工及产业链整合上,CIFA与中联重科的协同效应已初见成效,下一步则期待资源整合更加深化。
  2013年7月,中联重科董事长詹纯新表示,与金融危机前的2007年相比,CIFA2013年上半年的利润增长了50%以上,在中联重科这一方,双方共同开发的新产品陆续上市,中联重科在国内泵车市场的占有率不断提升,毛利率也在上升。
  成绩的背后,是长达五年的磨合。中国企业在起点不如人的情况下,只有借力国际资本市场、适时进行海外并购,才能在制度、管理、技术和文化等方面与国际同行快速实现高位对接。

太重煤机 并购 REI钻机公司

  2013年9月23日,太重煤机旗下的威利朗沃国际集团公司在美国盐湖城以1250万美元(约7907万元人民币),收购美国REI钻机公司60%的股份。至此,太重煤机成为在国外成功并购两家外资企业的公司,标志着其国际化战略又迈出了重要一步。
  2012年4月,太重煤机成功并购澳大利亚威利朗沃国际集团后,威利朗沃业务不断攀升。去年在经济不断下行的形势下,前9个月仍完成销售收入12亿元,同比增长25%.预计年底可完成20亿元,实现利润达到并购预期目标。为了实现更大发展,太重煤机决定对与威利朗沃国际集团有紧密关联的美国REI钻机公司进行并购。美国REI钻机公司主要业务是为煤矿定向钻机成套工程服务及生产和销售钻机产品,该公司长期为威利朗沃钻机的千米定向钻机提供导向系统支持,双方已形成紧密关联的产业链。
  威利朗沃国际集团鉴于同美国REI钻机公司长期的产业链的合作关系,也鉴于美国REI公司掌握着钻机定向系统的世界第六代先进技术,认为非常有必要控股;而美国REI公司也认为双方合作有利于打开市场,实现更大的发展,为此双方决定合作。并购后,太重煤机的千米定向钻机的孔底马达、导向系统将处于世界领先地位,同时还拥有矿业打钻工程服务公司,在中国拥有长期固定的煤矿市场。

柳工收购波兰ZZN厂

  2013年10月31日,柳工机械(波兰)有限责任公司(以下简称“柳工波兰”与位于波兰StalowaWola市的ZZN传动件厂的资产托管方,举行了《有条件收购合同》的签约仪式,标志着柳工波兰向自主研发制造核心零部件又迈出了坚实的一步。柳工股份公司总裁助理、柳工波兰董事兼常务副总经理吴荫登与ZZN资产托管人AdamJozef鄄Pilicki签署了协议。
  ZZN厂紧邻柳工波兰厂区,之前一直作为向柳工波兰供应推土机、吊管机、装载机的桥箱、齿轮等关键零部件的独立法人公司。其历史可追溯到上世纪70年代。在上世纪90年代中期,该厂已成为波兰主要的传动件供应商之一。ZZN厂凭借优秀的研发生产团队及卓越的质量,还成为了GERails美国、STK新加坡等国际著名企业的长期合作供方。自2012年8月起,柳工波兰已直接租赁ZZN工厂并组织运营,实际控制核心零部件生产。
  通过收购柳工波兰获取了核心零部件的产品研发、生产和测试技术,形成了完整的核心零部件研发、生产体系,以保障全系列整机产品线的生产和销售。该收购项目大幅度节省了新建工厂和零部件研发体系的费用与时间,促进了柳工推土机业务快速发展,提高了柳工产品的核心竞争力。同时,该项目的成功实施,将进一步提升柳工的国际化运作能力,打造世界级企业人才队伍,对柳工建设工程机械行业世界级企业具有重要的战略意义。

中国国际海运集装箱收购破产德企向高端消防及救援车领域进军

  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(中集集团)2013年11月12日前发布公告称,其全资子公司CIMCZieglerGmbH将斥资约4.56亿元收购德国金根总部的相关资产及部分负债。金根总部是德国消防及救援车辆企业Ziegler集团AlbertZieglerGroup的母公司。
  从公告内容分析,斥资4.56亿元收购德国破产公司金根总部,中集集团最为看中的是其旗下Ziegler集团的机场消防及救援车产品,通过收购从而进军消防车设备领域。业内人士表示,中集目前在装备制造方面已涵盖集装箱、道路运输车辆、能源化工及食品装备、海洋工程、物流服务、空港设备、金融等领域,且在集装箱及空港设备领域已成为全球龙头企业,此次收购将进一步完善其大中型装备制造的产业链。
  中集集团在公告中也称,此次交易将助推其空港装备及车辆板块业务的提升。由于中集集团空港装备业务板块已经进入地面支持设备领域的摆渡车产品市场,而Ziegler集团生产的机场消防及救援车则属该领域的高端产品,因此中集集团可依托Ziegler集团的产品进入高端业务领域进而提升现有业务。
  中集集团称,根据国家有关发展规划及目前消防和救援车市场的现状来看,未来中国消防及救援车行业拥有广阔的发展前景,中集集团如能进入中国消防及救援车业务领域,或将面临良好的市场发展机遇。公告显示,此次交易标的是金根总部的所有资产现金及交易完成日前已发生的应收款除外及与业务延续密切相关的部分负债以及金根总部所直接持有的德国境内和境外共9家子公司股份和权益。

熔盛重工遭索赔超4亿元工

  目前,熔盛重工正在为其去年的一次毁约付出代价。
  2013年7月,为拿回存放于安徽省产权交易中心有限责任公司(下称“产权交易中心”)的保证金6.3亿元及相应利息,熔盛重工将产权交易中心告上法庭。9月,熔盛重工又将安徽省全椒县人民政府追加为被告。
  2013年11月19日,熔盛重工收到安徽省高级人民法院送达的全椒县人民政府提出的反诉讼文件,全椒县人民政府要求法院判決:缴纳的保证金归属全椒县人民政府;熔盛重工向全椒县人民政府支付违约金、延期付款利息及赔偿损失合计人民币427182520元,全部诉讼费用由熔盛重工承担。目前,熔盛重工表示将积极进行申诉和就反诉讼进行权利抗辩。
  而去年三季度熔盛重工的经营情况也没有好转。公司1-9月营业利润亏损13.12亿港元,净利润亏损13.16亿港元,占9月末净资产的12.32%.
  2011年4月,熔盛重工发布公告称,拟以21.5亿元的价格,受让安徽省全椒县人民政府持有的全柴集团100%的股权,为此,熔盛重工向安徽省产权交易中心有限责任公司缴纳了6.3亿元的收购保证金。2012年8月,熔盛重工宣布,放弃收购全柴动力,随后该公司通过诉讼希望要回上述保证金。熔盛重工动力板块的核心业务是中低速柴油发动机,而全柴集团的核心业务是高速柴油发动机,收购将使熔盛重工的动力板块布局更加完善。

中国中铁收购德国维尔特硬岩掘进机知识产权

  2013年11月26日,中国中铁装备公司与德国维尔特公司正式签署硬岩掘进机及竖井钻机知识产权收购协议。收购完成后,中铁装备公司将成为世界上能独立生产硬岩掘进机TBM并具有自主知识产权的三大企业之一。
  硬岩掘进机TBM广泛用于山体隧道掘进,每台造价23亿元人民币。过去,中国TBM大量依靠进口整机或技术。此前,全世界只有德国维尔特公司、德国海瑞克公司和美国罗宾斯公司三大企业掌握TBM技术和具备生产能力。
  中铁装备董事长李建斌表示,收购德国维尔特硬岩掘进机及竖井钻机知识产权和品牌使用权,有助于提高中国大型机械装备制造水平,完善中铁装备产业发展链条,增强市场国际竞争力,扩大企业品牌影响力。
  业内人士称,我国企业成功收购德国维尔特硬岩掘进机及竖井钻机知识产权和品牌使用权,标志着我国隧道装备企业在进一步增强国内外市场竞争能力的同时,开始占领世界掘进技术的最前沿。收购完成后中铁装备将成为世界隧道掘进机领域产品门类最齐全、技术最先进的企业。
  中国中铁装备公司拥有世界先进的盾构和掘进机研发和制造技术。在中国市场占有率达50%以上,产品广泛应用于中国20多个城市的轨道交通建设领域,并出口马来西亚、新加坡、埃塞俄比亚等国家。
  德国维尔特公司是国际上著名的隧道、矿山机械制造企业,拥有世界最先进的硬岩掘进机、竖井钻机制造技术和领先品牌。

三一与帕尔菲格强强联合改变起重机行业格局

  2013年12月10日,在三一长沙产业园,三一重工与奥地利帕尔菲格集团正式签订战略合作协议。协议显示,三一重工将以约1.08亿欧元认购帕尔菲格约10%的股份,帕尔菲格同样投资1.10亿欧元于三一汽车起重机械有限公司,获得三一起重板块业务10%的股权。三一与帕尔菲格“你中有我,我中有你”的态势已然形成。
  在签约仪式上,三一重工董事长梁稳根表示:“今年的签约将使帕尔菲格和三一的合作更加紧密和深入,从而发挥双方各自优势,推动彼此更好发展,让三一与帕尔菲格的产品像莫扎特的音乐一样传遍世界,成就奥中企业合作典范。”
  帕尔菲格首席执行官赫伯特。奥特纳则强调:“此次交叉持股不仅加深了我们双方的战略合作,更为未来实现双赢奠定了坚实的基础。相信将来,我们还会有更多的合作机会,比如开发新的产品、进军新的领域、开展新的项目。”
  三一此次入股帕尔菲格,帕尔菲格家族也非常支持,更为拥有这样一位强大的合作伙伴作为第二大股东而高兴。胡伯特。帕尔菲格(二世)强调,此次交叉持股不仅从业务上,也从文化和个性上,让双方变得更为丰富。
  根据协议,三一将认购帕尔菲格股份有限公司发行的5%的新股,另外直接向帕尔菲格家族购买5%的现有股份,每股价格为29欧元。
  相应地,帕尔菲格股份有限公司将购买三一起重机10%的股份。三一起重机隶属三一重工,主要研发汽车起重机、随车起重机、塔式起重机等产品,其规模与帕尔菲格股份有限公司相当。
  据了解,帕尔菲格集团成立于1932年,是世界领先的液压起重、装载、搬运设备制造商,在全球超过180个国家拥有超过1500个销售和服务网点。2011年,帕尔菲格集团拥有6000名员工,总销售额为8.5亿欧元。
  三一重工称,三一帕尔菲格将针对中国和全球市场,主要在长沙生产和销售帕尔菲格的随车起重机产品;PalfingerSany将借助其在萨尔茨堡的注册办事处,在中国以外的海外市场分销由三一重工生产的汽车起重机。
  据帕尔菲格公司首席执行官赫伯特。奥特纳介绍,未来5年内,中国将成为帕尔菲格最大的市场。2010年,有大约9000台折臂式起重机和伸缩吊杆式起重机产自中国,年增长率超过20%.

中联重科并购全球干混砂浆第一品牌

  2013年12月25日,北京香格里拉酒店,中联重科召开新闻发布会宣布公司于12月20日在德国正式签约,收购全球干混砂浆设备第一品牌——位于德国Neuenburg的MTEC公司。
  据悉,MTEC公司成立于1978年,是全球领先的干混砂浆设备供应商,产品覆盖干混砂浆生产全过程,其产品销往全球55个国家和地区。MTEC公司拥有领先的干混砂浆技术,产品类别涵盖干混砂浆生产的全过程,它是全球唯一的同时具备研发生产干混砂浆站类设备及干混砂浆施工设备的公司。并购有利于最快速度提升中联重科产品和技术竞争力。并且,MTEC具有干混砂浆配方应用能力,熟悉砂浆生产工艺,可以更好满足当前中国市场和客户需求,为中联重科抢占国内市场带来巨大的竞争优势。在关键零部件部分,中联重科和MTEC都专注于不同的关键领域,整合后可完善关键件的研发制造能力。
  此次收购,是中联重科“裂变聚变=全球化”海外战略指导下的另一次实践,也为中联重科在干混砂浆等新业务上不断制造优势。
  分析人士指出,MTEC为全球干混砂浆设备第一品牌,并购后将极大提升中联重科在此领域的品牌知名度,而销售渠道的互补更能帮助中联重科将干混砂浆设备业务拓展至全球领域。中联重科副总裁、混凝土机械公司总经理陈晓非表示,选择进驻干混砂浆设备领域,是基于对于行业升级转型方向和未来市场前景的预估和判断。干混砂浆是能够广泛运用于建设工程的一种新型建筑材料,在欧美发达国家已经发展得较为成熟。随着我国环保事业的不断发展,继商品混凝土广泛普及后,国家也将开始进一步推广干混砂浆。
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